Юноша проснулся и стал ждать. Вскоре появились два барана. Юноша прыгнул к белому барану, но ошибся и оказался у черного. Баран подхватил его и отвез туда, откуда нет возврата.
Оказавшись в неведомой стране, сын вдовы побрел куда глаза глядят. Вскоре навстречу ему попался дайханин, который пахал землю. Юноша поздоровался с ним.
— Откуда и куда путь держишь, братец? — спросил его пахарь.
— Я и сам не знаю куда иду. Слишком долго об этом рассказывать. Лучше давай я буду пахать, а ты принесешь мне что-нибудь поесть, — попросил сын вдовы.
— Поесть я принесу, только ты паши без шума, — сказал ему пахарь,
— Хорошо, я и слова не вымолвлю, — ответил юноша.
Дайханин согласился и отправился за едой. Когда он скрылся с глаз, юноша задумался: «Почему пахарь велел мне не шуметь? А что же будет, если я подниму шум?». Тут он нарочно стал покрикивать, подгоняя волов. Вдруг на крик из леса выбежали шесть тигров и бросились к нему.
«Так вот почему дайханин просил меня пахать молча», — подумал юноша и, схватив двух подбежавших тигров за шеи, стал бить их лоб об лоб. Тигры так испугались, что присели на задние лапы и задрожали. А остальные — бросились назад в лес.
Юноша спокойно выпряг быков и, поставив вместо них тигров, стал пахать поле. За несколько часов вспахал он столько, сколько можно было бы вспахать за несколько дней. Возвратившись, дайханин посмотрел на юношу и тигров и диву дался.
— Подходи, ага, не бойся, — позвал его сын вдовы. Дайханин с опаской подошел.
— Ага, принес ли ты что-нибудь поесть? — спросил его юноша.
— Да, я принес тебе поесть, — ответил дайханин.
— Отпустить мне тигров или пахать на них? — спросил юноша.
— Да, сынок, отпусти их, пусть убираются отсюда прочь, — сказал дайханин.
Тогда юноша сказал тиграм:
— Не смейте больше показываться здесь. И сколько бы ни кричал дайханин не мешайте ему пахать. Сам я тоже буду недалеко отсюда, и если вы еще раз попадетесь мне, то я убью вас!
После этого он выпряг тигров, они бросились бежать, не разбирая дороги.
Юноша сытно поел и сказал пахарю:
— Спасибо, ага, за угощение. Теперь я сыт и отправлюсь дальше.
Долго ли, коротко ли шел юноша, наконец, на пути ему попалась цветущая чинара. Он прилег под ней отдохнуть и вдруг услышал тревожные крики птенцов на чинаре. «Чем они встревожены», — подумал юноша. Подняв голову, он увидел летящего аждарха. Юноша быстро вскочил на ноги и два раза выстрелил в него. Обе стрелы попали в цель. Аждарха упал неподалеку от чинары, стукнул хвостом о землю и издох.
Покончив с чудовищем, юноша снова лег и уснул крепким сном. А птенцы Сымруг вылетели из гнезда и стали порхать над ним. Вскоре прилетела сама птица Сымруг. Увидев человека, она решила: «Так вот кто каждый год пожирает моих детей! Сейчас я принесу скалу и брошу на этого злодея». Она тотчас улетела, и возвратившись со скалой, уже хотела сбросить ее на спящего, как вдруг услышала голоса своих птенцов:
— Мама, мама, не убивай этого человека! Он спас нам жизнь. Видишь вон того аждарха? Он летел, чтобы сожрать нас, а юноша убил его.
Сымруг благодарно посмотрела на спасителя, отнесла скалу обратно в горы и, возвратившись, расправила свое большое крыло над юношей, закрыв его от солнца. Когда сын вдовы проснулся, то увидел, что около него порхают птенцы Сымруг, а их мать простерла над ним свое крыло. Юноша очень удивился этому.
— О человек, не удивляйся и не беспокойся, ведь ты убил того аждарха, который каждый год пожирал моих детей, а я не знала кто это делает. А теперь я знаю. Из-за этого аждарха у меня до сих пор не было наследников. Ты убил моего врага, я никогда не смогу расплатиться с тобой, сколько бы я ни сделала для тебя хорошего, — сказала ему птица.
— Да, я хорошо отдохнул под твоим крылом, — сказал юноша. — А теперь, если ты позволишь, я отправлюсь дальше.
— Ты сначала скажи, чем я смогу помочь тебе? — спросила Сымруг.
— Мне ничего не надо, — ответил сын вдовы.
Сымруг выдернула из крыла два пера и сказала:
— Возьми два моих пера и хорошенько спрячь их у себя. Когда тебе придется туго, зажги одно из них и я явлюсь к тебе на помощь.
Сын вдовы простился с птицей Сымруг и отправился дальше. Долго ли, коротко ли он шел, наконец достиг одного города. Остановился в доме у бедняка. Живя у него, юноша заметил, что все жители этого города ходят в траурных одеждах.
— Почему все люди вашего города одеты в черное? — спросил юноша у хозяина дома.
— О мой брат, у нас большое горе, — сказал бедняк. — В нашем городе протекала река. Теперь у истока этой реки лежит аждарха. По условиям наши люди каждый день должны были относить ему на съедение одну девушку. Когда аждарха глотал очередную жертву, то вода текла по нашей реке, а теперь он сожрал всех девушек нашего города. Завтра аждарха проглотит последнюю девушку — дочь падишаха, поэтому народ оделся в траур.
— Где находится этот аждарха? — спросил юноша.
— Если идти вверх по этой реке, то на краю города наткнешься на аждарха, — указал хозяин.
На рассвете следующего дня сын вдовы захватил с собой оружие и отправился к указанному месту. Через некоторое время он достиг истока реки и увидел там большого аждарха. Подойдя поближе к чудовищу, юноша выпустил в него из лука несколько стрел, а потом подбежал и саблей отрубил ему голову. Вода, смешанная с кровью аждарха, потекла в город. Юноша вырезал со спины аждарха кусок кожи и отправился в дом, где он остановился.
Люди города, увидев окрашенную кровью воду, решили: «Кто-то убил аждарха» — и побежали сообщить об этом падишаху.
На следующий день падишах объявил в народе: «Кто убил аждарха, пусть придет ко мне, я отдам за него свою дочь».
Люди думали, гадали, но кто убил чудовище, узнать не могли. Прошло какое-то время, и к падишаху пришел бедняк.
— Мой падишах, — сказал он. — В моем доме остановился один гость. Может быть, он убил аждарха.
— Пойдите и приведите ко мне этого человека, приказал падишах своим есаулам.
Когда привели сына вдовы во дворец, падишах приветливо встретил его и спросил:
— Сынок, не ты ли убил аждарха?
— Да, мой падишах, вы избавились от этого чудовища. Я убил его.
— Если это так, то где